要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁(xié)迫盟友共同限制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行记(jì)者会上，商务部新闻发言人(rén)束珏婷再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集团其(qí)他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消(xiāo)息属实，中方(fāng)将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次例行记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国(guó)欢迎(yíng)各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中央企业(yè)加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会(huì)议(yì)强调，要指导(dǎo)推(tuī)动中央企业加大在(zài)新(xīn)一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业(yè)母机等战略(lüè)性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升级，引领带(dài)动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层(céng)设计，增强国资监管工作协同(tóng)和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融(róng)资等监管政(zhèng)策，打(dǎ)好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业(yè)体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分(fēn)点，比阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计(jì)，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多(duō)减5524亿元。其中，住户(hù)存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融(róng)企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性(xìng)存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至(zhì)12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资(zī)产，而非用于(yú)消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季度同样处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为(wèi)公(gōng)司首席执(zhí)行官及(jí)执(zhí)行董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事职务。京东物流(liú)现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司(sī)首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强(qiáng)东(dōng)回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席(xí)执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构(gòu)和(hé)人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门(mén)反馈线(xiàn)索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分规则》，交易商协会已对(duì)中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承(chéng)销业(yè)务涉嫌违规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金(jīn)属(shǔ)工业协会硅业分(fēn)会最新发文称(chēng)，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成(chéng)交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至(zhì)7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价(jià)空(kōng)间，并持(chí)续向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为首的(de)阿富汗玉为什么便宜，阿富汗玉为什么不值钱光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的(de)不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元(yuán) 同(tóng)比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下(xià)降44％。主要是由于(yú)晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公(gōng)司(sī)预(yù)计产(chǎn)能利用率(lǜ)和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在(zài)19％到(dào)21％之间(jiān)。评(píng)：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算(suàn)，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮(lún)过山(shān)车后，处于相对低点(diǎn)的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力(lì)没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资金周四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月(yuè)以来新高

　　美国上(shàng)周(zhōu)首(shǒu)次申领(lǐng)失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估(gū)为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以(yǐ)来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数(shù)据(jù)进(jìn)一(yī)步走弱，将给(gěi)美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多(duō)最低同比增速(sù)且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期增(zēng)长无疑(yí)体现了美联储持续一(yī)年(nián)的加息影(yǐng)响，但疲软的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度(dù)对股市形成双(shuāng)重打击(jī)，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超预期业绩提振下(xià)普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下(xià)跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下(xià)跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月(yuè)铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡(dàng)，中特(tè)估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量价关系，意味(wèi)着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力衰竭，但(dàn)上(shàng)涨动力也不足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一位(wèi)23岁的女网(wǎng)红(hóng)发(fā)布了(le)一款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作为用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸引了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最(zuì)近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农(nóng)村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等(děng)六部(bù)门(mén)共同(tóng)印(yìn)发的关于加快粮食(shí)产地烘干能力建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施装备短板，建成布(bù)局合(hé)理(lǐ)、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘(hōng)干体系，烘干能力(lì)基本(běn)满足全国粮食产地烘(hōng)干(gàn)需求(qiú)，应急烘干作业能力(lì)齐备，粮(liáng)食(shí)产(chǎn)后损失显(xiǎn)著下降，粮食产(chǎn)能得(dé)到进(jìn)一步(bù)巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同(tóng)比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协(xié)议所指向的(de)具体合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯(xùn)飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董事(shì)长(zhǎng)及其一(yī)致行动人拟(nǐ)增持公司(sī)股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数(shù)控 002903：副(fù)总经理许亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司(sī)签(qiān)署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新(xīn)优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华物(wù)资(zī)签订(dìng)11.68亿元采购框架合(hé)同

　　美畅股份 300861：子(zi)公(gōng)司拟不(bù)超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市(shì)

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保(bǎo)全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公司就超产情形提交第四(sì)批(pī)合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受(shòu)试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工(gōng)作调(diào)整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗(liáo)用卡(kǎ)介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批(pī)准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪设(shè)计 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公司 善西北区域(yù)市场(chǎng)布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订(dìng)《战略合(hé)作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批(pī)准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开展总部研发及(jí)办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会(huì)立(lì)案告知书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太(tài)阳能电(diàn)池项(xiàng)目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智(zhì)能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及(jí)第一大股(gǔ)东之控(kòng)制(zhì)人收到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价格(gé)：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称将(jiāng)变(biàn)更为(wèi)“尤(yóu)夫股份(fèn)” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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